Comment créer un nouveau client ?
Ce tutoriel vous explique comment gérer facilement votre base de données clients, de visualiser pour chacun d’eux les chiffrages réalisés et suivre les statistiques.
Créer un nouveau client
#2 Renseignez tous les champs obligatoires :
- Type de client
- Nom
- Prénom
Vous pouvez également renseigner les données facultatives telles que les coordonnées postales qui apparaitront automatiquement dans le devis réalisé.
#3 Sauvegardez.
Consulter votre base de clients
#1 Cliquez dans la rubrique Clients puis Clients.
La liste de tous vos clients s’affiche.
Vous pouvez :
- Consulter les données du client
- Modifier les données
- Supprimer la fiche client, uniquement si aucun projet/marché ne lui est associé
Créer un chiffrage
Dans l’onglet Chiffrages du client :
#4 Vous pouvez créer un chiffrage en cliquant sur le bouton #5 Créer un chiffrage
Je consulte le tutoriel « Comment créer un chiffrage »
Suivre les statistiques de vos chiffrages
Dans l’onglet Statistiques Chiffrages:
#6 Consultez pour ce client vos performances de chiffrages, le chiffre d’affaires sur les chiffrages confirmés et sur les chiffrages en cours.
Les autres tutoriels – Gérez vos chiffrages
Comment ajouter un ouvrage à mon chiffrage ?
Comment ajouter un ouvrage à mon chiffrage ? Ce tutoriel vous explique comment ajouter un ouvrage dans votre chiffrage lors de votre recherche d’ouvrage ou lors de la création d’un chiffrage.Ajouter un ouvrage à partir des résultats de recherche d'ouvrageEffectuez...
Comment réaliser un chiffrage ?
Comment réaliserun chiffrage ?Ce tutoriel vous explique comment rédiger en toute simplicité un chiffrage clair et professionnel. Il peut s’agir d’un devis, mais aussi d’un BPU, DQE, DPGF. Vous ajoutez en un clic les ouvrages Batiprix ou de votre propre Bibliothèque....